建工修【xiū】复拟定【dìng】增募【mù】不超【chāo】2.25亿元 2021年上市募3.04亿元

中国经【jīng】济网【wǎng】北京9-20讯【xùn】建工【gōng】修复(300958.SZ)股价截至今日收盘报17.57元【yuán】，跌幅【fú】2.66%。

(相关资料图)

昨晚，建工修复披露《2023年度以【yǐ】简【jiǎn】易程序向【xiàng】特定对象发行股【gǔ】票预案》，本次发行的发行对象范围为符【fú】合中国【guó】证【zhèng】监会规【guī】定的【de】证券投资基金管理公【gōng】司、证券公司、信托公司【sī】、财务公司、保险机构【gòu】投资者、合【hé】格境外机构投资者，以及符【fú】合中国【guó】证监会规【guī】定的其他法人、自然人或其他合【hé】格的投资者，发行对象不超过35名（含35名）。证券投资基【jī】金【jīn】管理公【gōng】司【sī】、证【zhèng】券公【gōng】司、合【hé】格境外机构投【tóu】资者、人民币合格【gé】境外机构投资【zī】者以其【qí】管理的二【èr】只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公【gōng】司【sī】作为发行【háng】对象的，只【zhī】能以自有资【zī】金【jīn】认购。所有【yǒu】发行对象均以【yǐ】现【xiàn】金方式【shì】认购本次【cì】发行的股票。

本【běn】次发行的定价基准【zhǔn】日为本次发【fā】行股【gǔ】票的发【fā】行期【qī】首日。发行价格不低【dī】于定价【jià】基准日前20个交易日【rì】公司股票交易均价的【de】80%与发行前公司最【zuì】近一期经审计的【de】每股净资【zī】产值的较高者（定价基准日前20个【gè】交易【yì】日股票交【jiāo】易均价=定【dìng】价基准日前20个交易日【rì】股票交易【yì】总【zǒng】额/定价基准【zhǔn】日前20个交【jiāo】易日【rì】股票【piào】交易总量）。

本【běn】次发【fā】行的【de】股票种类为境内上市人【rén】民【mín】币普通股，每股【gǔ】面值为人民币【bì】1.00元。本次发【fā】行的股票将在深圳证券交易所创【chuàng】业板上市交易。本次发行的【de】股票数量不超过本【běn】次【cì】发行【háng】前公司总股本的30%，最【zuì】终发行【háng】股份数量【liàng】由股东【dōng】大会授权董事会根据具体【tǐ】情况与【yǔ】本次发【fā】行的主【zhǔ】承销商协商确定。

本次发【fā】行股票【piào】募集资金【jīn】总额【é】预计不超过22,500.00万元（含本数）且不超过【guò】最近【jìn】一年末净资产百【bǎi】分之二十，扣除相【xiàng】关发行费用后【hòu】的募集资【zī】金净【jìng】额拟投资于昆明市西山区海口【kǒu】工业园区云龙磷矿矿区修【xiū】复治理【lǐ】EPC项目、天津市西【xī】青区王稳庄镇水环境修复提升工程【chéng】-人工湿【shī】地修复【fù】EPC项【xiàng】目、补充流【liú】动【dòng】资金【jīn】。

截至预【yù】案公【gōng】告日，公司尚未【wèi】确定具体【tǐ】的发行对象，因而无【wú】法确定【dìng】本次发行是否构【gòu】成关联【lián】交易。

截至预告公【gōng】告日，建工集【jí】团持有公【gōng】司46.05%股份，为公司控股【gǔ】股东，北【běi】京市国【guó】资委持有建工【gōng】集团100.00%股权【quán】，为【wéi】公司实际控【kòng】制人本【běn】次发行完成【chéng】后，公【gōng】司股本将相应【yīng】增加，公司的【de】股东结构【gòu】将发生变化【huà】，公司原股东【dōng】的持【chí】股比例【lì】也将相应【yīng】发生变化。假设按照本【běn】次发行股份【fèn】1800万股测算，本【běn】次【cì】发行完成后，建工【gōng】集团合【hé】计持有公司股【gǔ】份的比例不低于40.89%，仍【réng】为公司【sī】控股股东，公司实际控制人仍为北京市国资委【wěi】。本次发行不会导致公司的控制权发生变【biàn】化。本次发行股票方案的实施不会【huì】导致公司股【gǔ】权分布不具备上市条件【jiàn】。

公司【sī】表示【shì】，本次募集【jí】资【zī】金投资项【xiàng】目的实施有利于【yú】提升【shēng】公司矿山修复业务【wù】、水【shuǐ】环境业务等【děng】环【huán】境修复业务的实【shí】力和竞争力，有利于公【gōng】司积累【lèi】行业成功经【jīng】验，实现公司【sī】的长【zhǎng】期可持续发展【zhǎn】，维护股东的【de】长远利益。同时，随着公司业务布局的不断完善，公司【sī】业务规模快速增【zēng】长，流动资金需【xū】求也不断增【zēng】加。通过本次发行补充【chōng】流动【dòng】资金，可以更好的【de】满足公司业务迅速发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提【tí】供资金支持，促【cù】进公司健康【kāng】发展【zhǎn】。

据建工修复首次公【gōng】开发行【háng】股【gǔ】票并在创业板上【shàng】市之上市公告书，公司于【yú】9-20在深交所创业板上市，公开发【fā】行的股【gǔ】票【piào】数【shù】量35,664,120股，全部为【wéi】公开发【fā】行的新【xīn】股，发行价格8.53元【yuán】/股，保荐【jiàn】机构为【wéi】中信建【jiàn】投证券股【gǔ】份【fèn】有限公司，保【bǎo】荐代表人为侯世飞、宋双喜。

建工修复【fù】发行募集资金总额为304,214,943.60元，扣除发行费用后募集资金净额为263,351,225.87元。公司于9-20披露【lù】的招股书显【xiǎn】示，公司拟募集资金【jīn】58,606.11万元，全部【bù】用于修复【fù】中心【xīn】建【jiàn】设项目、研【yán】发中心建设项目、市场营【yíng】销网络强化项目、补【bǔ】充流动资金【jīn】项目【mù】。

建【jiàn】工修复【fù】发行【háng】费用总额为4,086.37万元【yuán】，其中【zhōng】保荐【jiàn】机构中信建投证券股份有【yǒu】限公司获【huò】得保荐及承销费用【yòng】2925.09万元。

据建工【gōng】修复【fù】2022年年报，报告期内，公司实现营【yíng】业收入12.70亿元【yuán】，同比增【zēng】长17.50%；归属于上市公司【sī】股东的净利润9778.55万元，同比增长9.94%；归属于上市公司股【gǔ】东【dōng】的扣除非【fēi】经【jīng】常性【xìng】损益的净利润8190.49万元【yuán】，同【tóng】比增长10.73%；经营活动产生的【de】现金流量净额【é】-1.20亿元，同比减少330.73%。

报告期内，公司资产减值【zhí】准【zhǔn】备【bèi】本期金额【é】为【wéi】7777.84万元，上【shàng】期金额为5721.11万元。

公司9-20披【pī】露【lù】《关于公司2022年度【dù】利润分【fèn】配预案的【de】公【gōng】告【gào】》称，公司2022年度【dù】利【lì】润分配预案为：以公司现股本142,656,479股为基数，向全【quán】体股东每10股【gǔ】派发现金股利【lì】1.81元（含税），合计派发现金股利25,820,822.70元，不送红股，不【bú】以资本【běn】公积金转增股【gǔ】本。

据建【jiàn】工修【xiū】复【fù】2023年一季度【dù】报告，报告期内【nèi】，公司实现营业收【shōu】入2.93亿元，同【tóng】比增长29.86%；归【guī】属于上市公司股【gǔ】东的净利润1702.01万【wàn】元，同比增长9.34%；归属于上市【shì】公司股东的扣除非【fēi】经常性损益的净利【lì】润1453.83万【wàn】元，同比增【zēng】长5.86%；经营活动【dòng】产生【shēng】的现金流量净【jìng】额7852.21万元，同比【bǐ】增长345.09%。

（文章来源：中国经济网）