大锅饭一打破，阿里业绩果然好了很多

突然就不一样了。

来源 |AI 蓝媒汇

【资料图】

ID:lanmeih001

作者 | 叶二

编辑 | 魏晓

分拆之后，阿里交出首份财报。

8 月【yuè】 10 日下午，阿里发【fā】布了【le】截【jié】至 2023 年 6 月 30 日的 2024 财年第一季度（即 2023 年 Q2）财报，财报显【xiǎn】示，在【zài】该季度，阿里营【yíng】收【shōu】为【wéi】 2341.56 亿元，同比增长 14%；净【jìng】利润为 330 亿元同比增长 63%；不按美国通用会【huì】计准【zhǔn】则下，净【jìng】利润为 449 亿【yì】元，同比增长 48%。

无论营收，还是净利，都实现了久违的较高增长。

用张勇的【de】话【huà】来【lái】说，便是组织变革所【suǒ】带来的业务更【gèng】大【dà】独立性，使得竞争力增强。

今年 3 月，阿里巴巴启动 "1+6+N" 组织变革，设立阿【ā】里云智能、淘宝天猫商业、本【běn】地生活、国【guó】际数字商业【yè】、菜鸟、大文娱【yú】六大业【yè】务和多家业【yè】务公【gōng】司，实行各业务【wù】董事会领【lǐng】导【dǎo】下的【de】 CEO 负责制，对【duì】各自经营结果负总责。

本次财报，正【zhèng】是这次【cì】阿里成立 24 年来规【guī】模【mó】最大的一次【cì】组织变革【gé】后的【de】首份财报。

在披露口径中，原本的 " 中【zhōng】国商业 "、" 国际商业【yè】 "、" 云【yún】业务【wù】 " 等业务版【bǎn】块，也全部更【gèng】新为对应的【de】 " 淘天集团 "、" 阿里【lǐ】国际数字商业集团【tuán】 "、" 云【yún】智【zhì】能集【jí】团 " 等实体公司。

自此，阿里也正式进入从一个人说的算，到六个人合力干的阶段。

回归淘宝，营收 DAU 双增长

本季度，淘天集团再次进入增长通道。

财报【bào】显示，本季【jì】度内淘天集团收入 1150 亿，同比去年同【tóng】期增长 12%，结束【shù】了多季【jì】度业绩同比【bǐ】下滑或微增长的【de】趋势。刚过去【qù】的 2023 年财年全年，阿【ā】里中【zhōng】国商业同【tóng】比下滑 1%。

这或意【yì】味着【zhe】在备受竞争对手冲【chōng】击的【de】电商基本盘上，淘天集团找到了【le】应对方【fāng】法。

淘宝，正是关键。

今年 6 月【yuè】，马云召集淘天集团各【gè】业务【wù】负责人【rén】，召开了【le】一场小范围内的沟通会。当时【shí】他指出，接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里【lǐ】电商应该回归淘【táo】宝【bǎo】、回归用户、回归【guī】互【hù】联网。

财报中也强【qiáng】调，淘宝成为了淘天集团主策略的【de】核心。本【běn】季度【dù】内【nèi】，淘天集团亦主要在优化淘【táo】宝【bǎo】 APP 消费者价值【zhí】定【dìng】位上下大功夫。

这也使得淘宝的用户数据得以提升。

在本次财【cái】报中，阿里特别披露了【le】淘宝的 DAU 增长【zhǎng】情况。数【shù】据显示，截至 2023 年 6 月【yuè】 30 日止【zhǐ】单月，淘宝 APP DAU 同比增长 6.5%。

同【tóng】时根据 QuestMobile 报告显【xiǎn】示，目前淘宝【bǎo】 APP 的平均日活跃用户数达【dá】 4.02 亿，今年【nián】 6.18 大促期间【jiān】，总活跃用户数达 9.15 亿，重【chóng】新回到【dào】电商平台【tái】第【dì】一位。

近【jìn】两年【nián】随着市场进入存量，各家电【diàn】商平台【tái】用【yòng】户规模也【yě】分别趋顶之后【hòu】，彼此对【duì】于 DAU 等数据的【de】追求，已不再【zài】如过【guò】去般【bān】强烈，而是转向留存、转化。

但此次淘宝的强势进击，新一轮的用户争夺战可能也会再次打响。

亮眼业绩与新的合伙人

国际数字商业，依旧实现了持续高增长。

财报显【xiǎn】示，本季度【dù】，阿里【lǐ】国【guó】际数字商【shāng】业集团【tuán】本季度内实现营收【shōu】 221 亿元，同比增【zēng】长 41%；亏损也在同比缩窄，经调整 EBITA 为亏损 4.2 亿元，去年【nián】同期【qī】则为亏损【sǔn】 13.8 亿元。

营收持续高【gāo】增【zēng】长，同时盈利水平也正在改【gǎi】善，蒋凡也再次被阿【ā】里重【chóng】用。

7 月阿里披露的最新合伙人名单中，蒋凡的名字再次出现。

三年前，蒋凡被【bèi】取【qǔ】消【xiāo】了【le】阿里合伙人【rén】，三【sān】年后，他又【yòu】再度归来【lái】，所凭借着，正是其所【suǒ】带领的阿里国际数字商业实打实的【de】业绩。

与其一样，成为阿里最新合伙人的，还有菜鸟集团 CEO 万霖。

财报【bào】显示，本季度【dù】，菜鸟集团实现营【yíng】收【shōu】 231.6 亿【yì】元，同比增长 34%；经调整 EBITA 为盈利 8.8 亿元，去【qù】年同期则为【wéi】亏损 1.85 亿元，不【bú】仅成功【gōng】扭亏，还实现了较高【gāo】盈利。

AI 助力阿里云重回增长

财【cái】报显示，本季【jì】度【dù】，阿里云收入增【zēng】长 4% 至【zhì】 251.23 亿元，经【jīng】调整 EBITA 利润增【zēng】长 106% 至 3.87 亿元。

据了解，AI 热【rè】潮【cháo】带来的算力和模型服务需求，正在推动【dòng】阿里云重【chóng】回增【zēng】长。

今【jīn】年【nián】 4 月，张勇亲【qīn】自站【zhàn】台【tái】阿【ā】里云发布了【le】大模型产品——通义千问，此后阿里云升级了音频转写平台 " 听悟 "，为其配备【bèi】 AI 驱动的会【huì】议分析能力【lì】。在 7 月份，阿里云【yún】还推出【chū】了【le】生成式 AI 文生图模型【xíng】——通义万相。

种种动作，都显【xiǎn】示阿里云也正在紧抓生成式 AI 这个【gè】市场【chǎng】机【jī】遇。目前钉钉便已接入通【tōng】义千问的能力【lì】，并向企【qǐ】业客户开【kāi】放【fàng】测试。

同时张勇也表【biǎo】示，新一代【dài】人工智【zhì】能发展带来的模型训练【liàn】和推【tuī】理场景，对 AI 云服务的需【xū】求非常旺盛，但是由于短期【qī】内【nèi】 GPU 在【zài】中国市【shì】场供应的紧缺，使【shǐ】得【dé】这样的需求只得到【dào】了部分满【mǎn】足，AI 相关服务所带来的增量【liàng】机会刚刚开【kāi】始得【dé】到【dào】释放。

据了【le】解，目前 AIGC 领域第一【yī】个爆【bào】火的 C 端产品 " 妙鸭相机 "，一个月内，在阿【ā】里【lǐ】云上的算【suàn】力【lì】需【xū】求暴增了数百倍。

进一步降本增效

整体来看【kàn】，在【zài】实现分拆之后，阿【ā】里各业务确实都在本季【jì】度都实现【xiàn】了很【hěn】不错的【de】增长，展现出一定的冲劲。

尤其【qí】是在自负盈亏的压力下，连【lián】阿里大文娱【yú】都结束了【le】长达【dá】多年的【de】亏损【sǔn】状态。要知道【dào】过【guò】去很【hěn】长时间，单季度亏损 10 亿都是大文娱的常态，一直【zhí】依赖集团输血。但在【zài】本季度，阿里大【dà】文娱终于扭【niǔ】亏【kuī】为盈，经调整 EBITA 为盈利 6300 万元。

与此同时，在实现分拆之后，阿里整体也进一步降本增效。

财报显示，截【jié】至 2023 年 6 月 30 日，阿【ā】里【lǐ】员工总数为 228675 人，相比截至今年【nián】 3 月 31 日的 235216 人【rén】，减少了 6541 人【rén】。