中【zhōng】信建投证券发行合【hé】计【jì】30亿人民币高级债券，息【xī】票率3.15%和3.25%

久期财经【jīng】讯，中信建投【tóu】证券股份【fèn】有限公【gōng】司(CSC Financial Co., Ltd.，简称【chēng】“中信建投【tóu】证券”，06066.HK，601066.SH，标普：BBB+ 稳定，穆【mù】迪：Baa1 稳【wěn】定，惠誉：BBB+ 稳定)发【fā】行Reg S、固【gù】定利率、以人民币计价、2年期和3年【nián】期高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：CSCIF Asia Limited

(资料图片)

担保人：中信建投证券股份有限公司

担保人【rén】评级：标普【pǔ】：BBB+ 稳定，穆【mù】迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划

规模：15亿人民币 | 15亿人民币

期限：2年期 | 3年期

初始指导价：3.45%区域 | 3.55%区域

最终指导价：3.15% | 3.25%

息票率：3.15% | 3.25%

收益率：3.15% | 3.25%

发行价格：100 | 100

交割日：9-20

到期日：9-20 | 9-20

资金用途：用于跨境固收业务或现有离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最【zuì】小面值/增【zēng】量为100万元人民币/1万元人民【mín】币【bì】;英国法【fǎ】

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联【lián】席全球协调人【rén】、联席牵头经办【bàn】人和联席账簿【bù】管理人：中信建投国际、中信【xìn】银行国【guó】际(B&D)、工【gōng】银亚洲、工【gōng】银国际、工【gōng】银【yín】新加坡、中国银行【háng】、农业【yè】银行香港分行、交【jiāo】通银【yín】行、上银国际、汇丰银行

联【lián】席【xí】牵头【tóu】经【jīng】办【bàn】人和联席【xí】账簿管理【lǐ】人【rén】：信银资本、工银迪拜国际金融中心分行、工银澳门、中国银行【háng】(香【xiāng】港)、中银国际、建银亚洲、建银国际、农银国际、交银国际、招商永隆银行【háng】、招银国际、兴业银【yín】行香港分【fèn】行、浦发银【yín】行香【xiāng】港【gǎng】分行、光大银【yín】行【háng】香【xiāng】港分行、民生银行香港分行、民【mín】银资本、中国银河国【guó】际【jì】、大和【hé】资本和渣打银行【háng】

ISIN:HK0000921038 | HK0000921020