碧桂园配股抵债，建滔集团从债主转身为主要股东

(相关资料图)

碧桂园控股（02007.HK）30日发布【bù】公【gōng】告称【chēng】，公司同意发行350,649,350股【gǔ】股【gǔ】份【fèn】，每股价格0.77港元，较前一日收盘价0.91港【gǎng】元折【shé】让约15.38%。本次【cì】发行不会收取现金，仅用【yòng】于抵偿2.7亿港元债【zhài】务，发行对象【xiàng】为在【zài】港上市公司建【jiàn】滔集团（00148.HK）。

碧桂【guì】园本次发行股【gǔ】份【fèn】相【xiàng】当于发行前公司股本的1.27%，及相当于发【fā】行完成【chéng】后扩【kuò】大股本之1.25%。

建滔集团是一家主要从【cóng】事制【zhì】造及销售覆【fù】铜面【miàn】板【bǎn】业务的投资控股【gǔ】公司【sī】。据该集【jí】团同日【rì】发布【bù】的【de】股份认购公告显示，集团于【yú】9-20与【yǔ】碧【bì】桂园【yuán】订立融资协【xié】议，借出18.8亿港元定【dìng】期【qī】贷款【kuǎn】。目前，碧桂园已【yǐ】同意【yì】偿还贷款3.19亿港元，加上此番认【rèn】购完成抵扣约2.7亿港元后，剩余贷款本息余额约为15.98亿港元。

建滔集团刚刚公布中期【qī】业【yè】绩显示，该【gāi】公司上【shàng】半年【nián】实现营【yíng】业额【é】同比【bǐ】减少33%至187.2亿【yì】港元，股东应占纯利同比降【jiàng】42%至13.9亿港元，主要由于集团的覆铜面板及化【huà】工产品的销量及单价【jià】均较【jiào】去年同期取得下跌；以及期【qī】内房【fáng】地产部门【mén】住宅物业交【jiāo】付量减少。

接近碧桂园的人士透【tòu】露【lù】，此举为【wéi】碧桂园近期化债【zhài】的动作之一，而建滔集团则以较低【dī】成【chéng】本成为碧桂园的主要【yào】股【gǔ】东【dōng】之一。

自【zì】从碧桂【guì】园【yuán】流动性压力公【gōng】开暴露以来【lái】，公【gōng】司股票【piào】和债券【quàn】价格出现大【dà】幅度下挫，部【bù】分看好碧桂园化债前景的机构【gòu】已【yǐ】出手增持该公【gōng】司股份。比【bǐ】如9-20，JPMorgan Chase & Co.以每股均价0.8435港元【yuán】增持约1.71亿股【gǔ】，涉资约1.44亿港元【yuán】，增持后，JPMorgan Chase & Co.持有碧桂园【yuán】股份数量为13.94亿股，持仓【cāng】比例【lì】由4.42%上升至5.04%。

至于债【zhài】务展期推进【jìn】工【gōng】作方面，9-20碧桂园向一笔私募债的持有【yǒu】人提出了该公司【sī】首个展期方【fāng】案，并定【dìng】于2023年【nián】8月23日【rì】9:00至25日【rì】22:00召开第一次债券持有人【rén】会议，对该方案进行投【tóu】票表决。此后【hòu】，投票时间延【yán】期【qī】至本月31日。

该债【zhài】券为碧桂园控股所发行【háng】的“16碧【bì】园05”熊猫债【zhài】，发【fā】行规模58.3亿元【yuán】，当前余额为【wéi】39.04亿元，票面利率【lǜ】5.65%，到期日为9-20。据悉，为了避免出【chū】现违【wéi】约【yuē】，碧桂园在29日就该债券【quàn】提【tí】出了增加40个自然日宽限期的议【yì】案。

碧桂【guì】园提出【chū】本【běn】金展期三年的【de】兑【duì】付方【fāng】案【àn】，具体支付【fù】计划为：债券到期后的【de】第1、2、3个月【yuè】分【fèn】别支付2%的本金，即合计6%的首期【qī】款【kuǎn】；第12个月支【zhī】付10%的本金；第24个月支【zhī】付15%的本【běn】金；30个月支付【fù】25%本金；第【dì】36个月支【zhī】付剩余44%的本金。在展期【qī】之外，碧桂园也提供【gòng】了增信措施，拿出福建龙岩、海阳【yáng】、江苏沭阳、淮安、兴化的等【děng】项目公司股权质押。

据悉，关于该【gāi】债【zhài】券展期，碧桂园尚未与债权【quán】人达成一致，沟通【tōng】仍在继续。