谁是世茂救兵？深圳地标项目复工与调整债券兑付方案

观点网 有深圳中介忙着向世茂深港中心公寓购房者“报喜”。

近期，一【yī】张【zhāng】深圳世茂之【zhī】都二期公寓项目12栋复工【gōng】复产仪式【shì】的现场图【tú】广【guǎng】为传播。这一【yī】龙岗地标项目此前因资【zī】金问题停工，大体量项【xiàng】目盘活【huó】举步维艰【jiān】。

那么，谁是世茂救兵？

(资料图片)

官方【fāng】消息未【wèi】出，坊【fāng】间仅是传闻。一种说法是，经协调【diào】中信同意动用【yòng】账【zhàng】户【hù】资【zī】金动工；也有传闻招商+华润介入。

另【lìng】一【yī】种说法则细节更多些。有市场人士透露【lù】，项目【mù】由深圳市安和三号【hào】房【fáng】地【dì】产开发有限公司接盘【pán】。穿透股权发现，安和【hé】三【sān】号由兴业国际信托有【yǒu】限公司、安居【jū】建业分【fèn】别持股97%、2%。

这【zhè】是专为烂尾项目复工复产保交【jiāo】楼【lóu】、盘活烂尾城市更新项目成立的一家公【gōng】司，由兴业【yè】国际信托提供【gòng】资金【jīn】支持，安【ān】居【jū】建业负【fù】责具体实施。

坎坷“高楼”

深港中心【xīn】项【xiàng】目终于【yú】传来【lái】了好消息。9-20消息，龙岗【gǎng】大【dà】运世茂之【zhī】都二期公【gōng】寓大门口【kǒu】摆了复工仪式【shì】物料，将【jiāng】于9-20率先对【duì】项目二期12栋公寓开展复工复产。

同【tóng】时，有业主收到龙【lóng】岗区一网统管的短信回【huí】复证实了这一消息，称龙【lóng】岗区将采取更加【jiā】有力的措施推动【dòng】债务重组【zǔ】和【hé】资金回笼，结合【hé】资金筹【chóu】集进展，及时【shí】对项目二期第9-20栋和【hé】公【gōng】配部分开展【zhǎn】复工复产。

资料显示【shì】，12栋公寓【yù】于2020年【nián】备【bèi】案【àn】，共791套房源，建面约42.9-20.6平米，均价约5.1万元/平米，商业56套，建面约21-164平米。

深港国际中心是一【yī】个【gè】超大体量项目，占地面积32.19万平米，计容【róng】面积约136.45万平米，项目配置【zhì】有5栋【dòng】商务【wù】写字【zì】楼，约30万平方米的大型集中商业。有数据【jù】显示，项【xiàng】目总货值【zhí】629.04亿元，已售84.25亿【yì】元，剩【shèng】余【yú】货值544.79亿元。

根据总体规划，深【shēn】港国际中心【xīn】项目将建【jiàn】设成集深港【gǎng】国【guó】际【jì】会议展览中心、深港青年合作创【chuàng】业【yè】中心、深港国【guó】际演艺中【zhōng】心、国际化学校、智【zhì】能办公、大型【xíng】商业、公寓等【děng】于一体的【de】综合项目。

将时针拨回2017年【nián】12月，世茂以底【dǐ】价239.43亿元竞得深圳龙岗商【shāng】住地块，折算楼面价约1.75万【wàn】元/平【píng】米。据最初规划，世茂将建【jiàn】设【shè】一【yī】栋700米的【de】超高层建筑，该高度超出中国第【dì】一高楼【lóu】632米的上海中心【xīn】，此后高度降至【zhì】600米，再至500米，面世时间为2023年【nián】，计划【huá】投【tóu】资【zī】500亿【yì】元。

之后因世茂资【zī】金问题，项【xiàng】目随之停工。2022年1月【yuè】，曾有消息传出，世【shì】茂集团报价【jià】151.43亿元出【chū】售【shòu】世茂深港国际中心，已利用该【gāi】项目融【róng】资92.7亿元【yuán】，包括土地抵押、在【zài】建工程抵押和【hé】100%股权质押。

出售没有能够【gòu】寻得合适【shì】买家。2022年10月，项目被曝遭【zāo】债权人中信信托申请执行债权【quán】，通【tōng】过法院将世茂深【shēn】圳龙岗【gǎng】深港中【zhōng】心项目全【quán】部资产予【yǔ】以查封。据备案信【xìn】息【xī】显示，世茂之【zhī】都仍有部分【fèn】房源处于“司法查【chá】封”状态【tài】。

谁是救兵？

那么，如今是谁接【jiē】手了这一【yī】项目呢【ne】？关于接【jiē】手开发商，目前【qián】并无确切【qiē】消息，前期盛【shèng】传华【huá】润+招【zhāo】商将共同接盘。但近期消息则指出【chū】，接手【shǒu】该项目的为安和三号。

接手【shǒu】这一项目【mù】难【nán】度不小。“这次【cì】动【dòng】的只是公寓部【bù】分，那么大体量写字楼在非核心商务区有较大的【de】运营难【nán】度【dù】。”一位业【yè】内人士对观点新媒体指，盘【pán】活这一项目确【què】有难度【dù】，若接【jiē】下当中的地标写【xiě】字【zì】楼，或许也需要尝试【shì】指【zhǐ】标是否能【néng】够有所调【diào】整。“不过之前【qián】的规划设计都做【zuò】好了，改起来也需要论【lùn】证。”

牵一发动全身的项目，或许正需要能够多【duō】方协调的企【qǐ】业推进。作为【wéi】纾困类房地产企业，安居建业【yè】或许是个不错【cuò】选【xuǎn】择。在成立【lì】之初【chū】，就【jiù】有声【shēng】音【yīn】称，安【ān】居建业【yè】是深圳市【shì】政府房【fáng】地产纾困专【zhuān】班【bān】下设立的纾困平台。

此次传言【yán】接【jiē】盘的安和三号【hào】，背后正【zhèng】是兴业【yè】信托和【hé】安【ān】居建业【yè】集团，安居建业【yè】分别由深【shēn】圳市人才【cái】安居集团有限公【gōng】司、深【shēn】圳市特区建工【gōng】集团有限公司【sī】、深业集团有限【xiàn】公司，万科企业【yè】股份有限公司四家公司共【gòng】同成【chéng】立，持股比例分别【bié】为40%、20%、20%、20%，前三家公司由深圳市国【guó】资委全资【zī】持股，而万科第一大股东则是深圳国企【qǐ】深【shēn】铁集团。

观点新【xīn】媒体获悉，安和三号母公司安稳房地产下属【shǔ】有【yǒu】安和一号、安和二号、安【ān】和【hé】三号三个子公司，曾参【cān】与纾【shū】困多个困境房【fáng】企。

其中【zhōng】，安和一号以底价75.43亿元接手恒【héng】大深圳湾总部地块【kuài】；安和二号【hào】接手南山【shān】向南村、桂庙【miào】新【xīn】村两【liǎng】大旧改项目，后者已【yǐ】全面开【kāi】拆；安和三号则接【jiē】手了【le】恒【héng】大的坪山正奇【qí】工业区旧改项【xiàng】目。

无【wú】论如何，深港中心项目正【zhèng】在【zài】被【bèi】盘活。另一边厢，世茂股份【fèn】的境内债也在不【bú】断协调展期，9-20召开2021年度【dù】第二期中期票【piào】据【jù】2023年度第二次持【chí】有人会议【yì】。

观点新媒体获悉，本期债券为【wéi】“21沪世茂MTN002”，发行金额为6.4亿元，于【yú】9-20起【qǐ】息，期限2年，债项余额6.4亿元，计息期【qī】利【lì】率5.5%。

会议包括两项【xiàng】议案【àn】：一是豁免本次持有人会议召集、召开、表【biǎo】决程序的相关时限要【yào】求【qiú】的议【yì】案；二是【shì】调整【zhěng】债券本息兑【duì】付安排的【de】议案。

根据议案，议案如经本次债【zhài】券【quàn】持有人会议通【tōng】过【guò】，本期中期【qī】票据本金兑【duì】付时间【jiān】将调整【zhěng】为：9-20、9-20、9-20、9-20、9-20、9-20、9-20、9-20、9-20、9-20，分别【bié】支【zhī】付1%的【de】本金【jīn】；9-20，支付90%的本金。

此【cǐ】外，本期债券9-20至9-20计【jì】息期间【jiān】的利息的【de】兑【duì】付安排【pái】调【diào】整为2023年5月至【zhì】2023年10月期间【jiān】平分6次付清【qīng】，兑付日分别为9-20、9-20、9-20、9-20、9-20、9-20(上述兑付日期如遇【yù】法定节假日或休息日，则顺延至其后的第【dì】1个【gè】交易日，顺延【yán】期间兑付【fù】款项不【bú】另【lìng】计利息)。

债券票面利率在【zài】兑付【fù】日调整期间维持【chí】5.5%不变。为稳【wěn】妥推进本期债券全部本息【xī】的后续兑付工作【zuò】，发行人承诺为【wéi】本期债【zhài】券全【quán】部未【wèi】付本息的兑付【fù】追加增信保障措施。

在此之【zhī】前，据浦【pǔ】发银行公告【gào】，“21沪【hù】世茂MTN002”持有人会议审议【yì】展期议案未获通过。